Portfolio-intake: van idee naar project
Bijgewerkt:
Funnel van kandidaat naar goedgekeurd project.
In dit artikel
Onder Projecten & productie → Portfolio-intake (/dashboard/projecten/intake) beheer je kandidaten vóór ze een lopend project worden — met scoring, strategische doelen en een haalbaarheidstoets op capaciteit en kas.
Stappen
- Klik Kandidaat registreren en vul Naam, Klasse (Strategisch, Groei, Instandhouding of Verplicht/wettelijk), Verwachte baten (€), Geplande kosten (€), het venster Gewenst vanaf/Gewenst tot en Gevraagd (u/wk) in; koppel eventueel een Doel uit de Strategische doelen.
- Richt onder Scoringscriteria de criteria met gewicht in (of Standaardtemplate laden) en zet een Drempelscore; de score per kandidaat is het gewogen gemiddelde (0-100) en kleurt boven/onder de streep.
- Klik Beslissen: de haalbaarheidstoets combineert de capaciteitsblik (harde bench in het gevraagde venster, voorlopige inzet telt niet mee) met de kastoets (13-weeks prognose). Bij een tekort vraagt de knop een tweede klik.
- Goedkeuren → In voorbereiding maakt van de kandidaat een project in status In voorbereiding; Afwijzen annuleert hem. Volg het project daarna op Portfolio-gezondheid.
Tips
- Een programma koppel je pas ná goedkeuring vanuit Programma's; de intake kent alleen doelen.
- Kandidaten (Idee/Voorgesteld) horen niet op het healthboard.
- Wat-als-scenario kan met Kandidaat gaat door een kandidaat simuleren zonder iets op te slaan.