De documentenkluis
Bijgewerkt:
Volmachten, verzekeringen en certificaten met vervaldatum.
In dit artikel
Onder Projecten & productie → Documentenkluis (/dashboard/kluis) bewaar je volmachten, verzekeringen, certificaten en ID-bewijzen, gekoppeld aan relaties of zaken. Je uploadt het bewijsstuk zelf of bewaart een externe link; vervaldatums genereren signalen in Acties.
Stappen
- Open Documentenkluis en klik Document toevoegen.
- Kies type (volmacht, verzekering, certificaat, ID-bewijs of overig) en koppel het document aan minstens één project/zaak, klant of leverancier.
- Zet Geldig tot — verlopen documenten en documenten die binnen 30 dagen verlopen springen eruit.
- Upload het bestand bij Bestand (max. 25 MB), of vul bij Bestand / link een externe link (https://…) in; daarna staat er per regel een knop Downloaden.
Tips
- De gekoppelde project-, klant- en leverancierspagina's tonen dezelfde documenten in een eigen kluis-sectie.
- Signalen bij verval verschijnen in het actiecentrum; aanmaken en downloaden van een document staan in het audit-logboek.
- Beheren vraagt schrijfrecht op projecten of contracten, of een goedkeurdersrol.