Klanten (relaties) beheren
Bijgewerkt:
Debiteurstamgegevens voor orders en facturen.
In dit artikel
Onder Verkoop → Relaties (/dashboard/relaties) beheer je klanten: KvK, btw, adres, betaaltermijn en contactpersonen. De hub heeft twee tabs: Relaties (werklijst) en Scorecard & analyse (/dashboard/relaties/analyse).
Stappen
- Open Relaties en klik Nieuwe relatie, of zoek een bestaande.
- Vul stamgegevens, Betaaltermijn (dagen) en de e-factuurvoorkeuren (E-factuurformaat, E-factuurkanaal) in.
- Open de relatie en leg onder Jaarrekeningen & kredietrisico de Kredietlimiet (excl. btw) en het Kredietrisico (Geen / Volgen / Hoog risico) vast; bij bevestiging toetst Fiatto verkooporders daaraan. Vrije opmerkingen gaan in Notities.
- Gebruik de relatie op offertes, orders en verkoopfacturen.
Tips
- Leveranciers staan onder Inkoop → Leveranciers.
- Exporteren: Exporteer CSV (debiteur-stamgegevens) of Download PDF (debiteurenlijst) rechtsboven de lijst.
- Debiteurenportaal-links hangen aan de factuurflow.