Budgetten beheren
Bijgewerkt: 3-9-2026
Instellingen → Budgetten; beleid bij overschrijding.
Jaarbudgetten en drempels stel je in onder Instellingen → Budgetten (/dashboard/settings/budgetten) — niet onder een vage "Beheer"-sectie zonder kaartnaam.
Stappen
- Open Instellingen → Budgetten.
- Kies de Budgetbron (jaarbudgetten hier, of de laatst vastgestelde begroting uit Planning & control) en vul of importeer (Planning importeren: PDF, Excel of CSV) de jaarbedragen per kostenplaats (× project).
- Stel Budgetfasering in (Jaar, maandelijks of per kwartaal cumulatief naar rato, optioneel met een Seizoenscurve), hang zo nodig Categoriebudgetten binnen een kostenplaats aan de categorieboom, en zet het Budgetbeleid (Waarschuwen / Blokkeren) met Grens (% van budget).
- Bij een aanvraag zie je het verbruik (bij fasering: t/m de lopende maand) en het categoriebudget; bijstellen doe je hier, de stand volg je in het Rapportage-blad onder Budget vs. inkoopverplichting. Een beleid uit een ander bedrijf terugzetten kan via Instellingen → Budgetbeleid promoveren (
/dashboard/settings/budget-policies).
Tips
- Kostenplaatsen: kostenplaatsen.
- Planning & control-cycli zijn een ander spoor: P&C.