Budgetten beheren

Jaarbudgetten en drempels stel je in onder Instellingen → Budgetten (/dashboard/settings/budgetten) — niet onder een vage "Beheer"-sectie zonder kaartnaam.

Stappen

1. Open Instellingen → Budgetten.
2. Kies de Budgetbron (jaarbudgetten hier, of de laatst vastgestelde begroting uit Planning & control) en vul of importeer (Planning importeren: PDF, Excel of CSV) de jaarbedragen per kostenplaats (× project).
3. Stel Budgetfasering in (Jaar, maandelijks of per kwartaal cumulatief naar rato, optioneel met een Seizoenscurve), hang zo nodig Categoriebudgetten binnen een kostenplaats aan de categorieboom, en zet het Budgetbeleid (Waarschuwen / Blokkeren) met Grens (% van budget).
4. Bij een aanvraag zie je het verbruik (bij fasering: t/m de lopende maand) en het categoriebudget; bijstellen doe je hier, de stand volg je in het Rapportage-blad onder Budget vs. inkoopverplichting. Een beleid uit een ander bedrijf terugzetten kan via Instellingen → Budgetbeleid promoveren (/dashboard/settings/budget-policies).

Tips

• Kostenplaatsen: kostenplaatsen.
• Planning & control-cycli zijn een ander spoor: P&C.