Een project aanmaken
Bijgewerkt:
Nieuw project: type, klant en basisinrichting.
In dit artikel
Onder Projecten (/dashboard/projecten) start je nieuwe projecten met de knop Nieuw project (/dashboard/projecten/new).
Stappen
- Open Projecten en klik Nieuw project.
- Kies Projecttype (Verkoopproject of Asset-bouwproject) en eventueel een Zaaktype; vul Projectnaam en Klant in.
- Vul Kostenplaats, Geplande start/Geplande oplevering, Gecontracteerde omzet (excl. btw) en Begrote kosten (excl. btw) in; kies eventueel Start met sjabloon voor de taken.
- Klik Project aanmaken — jij wordt projectleider (later te wijzigen op het project). Richt daarna tarieven en capaciteit in.
Tips
- Een programma koppel je pas ná het aanmaken, vanuit Programma's.
- Grote portefeuilles: eerst intake / healthboard.