Van offerte naar verkooporder
Bijgewerkt:
Offerte omzetten zonder gegevens opnieuw in te typen.
In dit artikel
Offertes beheer je onder Verkoop → Offertes (/dashboard/offertes). Een geaccepteerde offerte zet je door naar een verkooporder.
Stappen
- Maak (Nieuwe offerte) of open een offerte en klik Verstuur naar klant.
- Klik Markeer als geaccepteerd, of laat de klant via de Klantlink digitaal akkoord geven — dat akkoord wordt met naam en IP vastgelegd.
- Klik Omzetten naar verkooporder — regels en klant gaan mee.
- Factureer vanuit de order (Factureren, of Deelfactuur maken voor een deel) — zie verkoopfactuur.
Tips
- Projectkoppeling op de order houdt omzet in de project-P&L.
- Lange trajecten: verkoopcontracten.