Passare a Fiatto
Dalla posta e da Excel a Fiatto, passo dopo passo.
Non devi trasferire tutto in una volta. Parti dagli acquisti, percorri una volta l'intera catena e solo dopo ampli. Il tuo gestionale contabile e la tua banca restano quello che sono.
Come avviene il passaggio
Passo 1
Porta dentro i tuoi fornitori
Oggi il tuo elenco fornitori sta probabilmente in un foglio di calcolo o nel tuo gestionale contabile. Lo importi in un'unica volta, così le richieste vanno subito a un fornitore conosciuto.
- Esporta l'elenco fornitori come file CSV o Excel.
- Importa il file in Fornitori e controlla l'anteprima.
- Completa i dati mancanti dei fornitori da cui ordini più spesso.
Passo 2
Imposta budget e regole di approvazione
Chi può approvare cosa, e fino a quale importo? Ciò che oggi sta nella testa delle persone e nelle e-mail lo fissi una volta. Da lì in poi Fiatto verifica ogni richiesta rispetto al budget prima dell'approvazione.
- Crea i tuoi centri di costo e assegna loro un budget.
- Fissa le soglie di approvazione: chi approva fino a quale importo.
- Invita i colleghi come richiedente, approvatore o finance.
Passo 3
Invia la prima richiesta reale
Scegli qualcosa che avresti ordinato comunque e fallo passare da Fiatto. Così tutti vedono una volta come funziona il percorso, con importi reali e approvatori reali.
- Invia la richiesta con fornitore, importo e centro di costo.
- Lascia decidere l'approvatore, con il budget sotto gli occhi.
- Trasforma la richiesta approvata in un ordine al fornitore.
Passo 4
Registra il ricevimento ed elabora la fattura
Quando arriva la consegna, registri il ricevimento. Poi la fattura viene abbinata all'ordine e al ricevimento. Se tutto torna, prosegue; se c'è una differenza, vedi solo quella, con il motivo.
- Registra ciò che è stato ricevuto.
- Aggiungi la fattura del fornitore.
- Esamina solo le differenze che Fiatto ti mostra.
Passo 5
Collega il tuo gestionale contabile
A partire dal piano Pro colleghi il tuo gestionale contabile. Exact, Twinfield e Moneybird si collegano con un solo accesso, AFAS con un token App Connector. Fiatto ne recupera il piano dei conti e i codici IVA e invia le fatture approvate al gestionale con una registrazione di anteprima.
- Collega il gestionale dalle impostazioni.
- Controlla i conti e i codici IVA che Fiatto recupera.
- Registra la prima fattura e cercala nel gestionale.
Passo 6
Amplia quando gli acquisti funzionano
Solo quando la catena degli acquisti funziona aggiungi altri processi. Scegli tu cosa e quando; ciò che non usi ancora non è d'intralcio.
- Fai passare da Fiatto le richieste di acquisto di tutto il team.
- Valuta quali processi aggiungere, come le vendite o banca e pagamenti.
- Attivali quando ti fa comodo.
Cosa resta uguale
Il tuo gestionale contabile resta il luogo della tua contabilità: Fiatto lavora sopra di esso e vi invia le registrazioni. Anche la tua banca resta. Se in seguito aggiungi banca e pagamenti, Fiatto legge gli estratti conto della tua banca attuale e crea un file di pagamento che esegui nel tuo home banking.
Cosa puoi portare con te
Importi l'elenco fornitori come file CSV o Excel e un catalogo articoli come CSV. Una volta collegato il gestionale, piano dei conti e codici IVA arrivano da soli. Se in seguito usi banca e pagamenti, importi gli estratti conto come file CAMT.053, MT940 o CSV, oppure colleghi direttamente la banca.
Aiuto lungo il percorso
In Fiatto la guida alla configurazione ti accompagna nei passaggi e spunta ciò che è fatto. Preferisci un aiuto personale? Nel programma pilota configuriamo insieme fornitori, budget e regole di approvazione e seguiamo con te i primi ordini e le prime fatture.
Domande frequenti
Dobbiamo cambiare gestionale contabile o banca?
No. Fiatto lavora sopra il gestionale che già usi, come Exact, AFAS, Twinfield, Moneybird o SAP, e resti con la tua banca.
Quanto costa la configurazione?
Essenziale, Pro e Completo li configuri da solo con la guida alla configurazione, senza costi di implementazione. Inizi con 14 giorni di prova gratuita, senza carta di credito. Enterprise ha un'implementazione assistita, con preventivo a parte.
Bisogna trasferire tutto in una volta?
No. Parti dagli acquisti e aggiungi altri processi in seguito. Con il pagamento mensile disdici ogni mese, e i tuoi dati restano sempre esportabili.
Facciamo insieme il primo passo?
Parti dagli acquisti. Il resto arriva quando sei pronto.
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