De setup-gids doorlopen
Bijgewerkt:
Checklist om je omgeving productief te maken.
In dit artikel
De setup-gids is een zwevende checklist in het dashboard. Open hem via de knop met voortgangsring rechtsonder of deeplink /dashboard#setup-gids (ook /dashboard/setup-guide redirect hiernaartoe). De stappen zijn gegroepeerd in drie fasen: Bedrijfsprofiel, Stamgegevens en In gebruik nemen.
Stappen
- Open de gids (knop met voortgangsring rechtsonder of
#setup-gids). - Klik per stap door naar de genoemde Instellingen- of werkpagina.
- Stappen worden automatisch afgevinkt zodra de echte data er staat (begroting en kostenplaatsen ingesteld, team uitgenodigd, eerste aanvraag ingediend, …).
- Niet van toepassing voor jouw bedrijf? Sla de stap over met N.v.t. — handmatig afvinken bestaat niet.
Tips
- Basisinrichting: account inrichten en team & rollen.
- Modules en plan: abonnement.
- Als beheerder stelt de gids ook een branche voor (op basis van je KvK-nummer), laat je passende modules direct Aanzetten en toont een Startinrichting voor je branche die je eerst bekijkt vóór je iets overneemt. Niet-beheerders zien een korte variant: een eerste aanvraag indienen en, alleen voor goedkeurders, een eerste PO goedkeuren.