Verkoopkansen en pijplijn

Onder Verkoop → Verkoopkansen (/dashboard/verkoopkansen) leg je orders vast die er nog niet zijn: per kans een verwacht bedrag, een fase met winkans en een verwachte sluitdatum. Het gewogen bedrag (bedrag × winkans) is wat Fiatto per maand aan nieuwe orders verwacht.

Stappen

1. Klik Nieuwe verkoopkans en vul Omschrijving, een Relatie of — voor een nieuwe partij — de Naam prospect, het Verwacht bedrag (excl. btw), de Fase en de Verwachte sluitdatum in. Klik Kans toevoegen.
2. De Winkans (%) volgt de fase (Lead 10%, Gekwalificeerd 25%, Voorstel 50%, Onderhandeling 75%); je mag hem per kans bijstellen. Gewonnen en Verloren hebben een vaste winkans; bij Verloren vul je de Reden verloren in.
3. Volg de pijplijn op het overzicht: Open kansen per fase, Verwachte orders per maand (een kans met een verstreken sluitdatum telt in de huidige maand) en Recent gewonnen en verloren.
4. Open een kans en zet hem onder Omzetten in één stap om met Offerte maken of Order maken. Het concept krijgt de regels uit Verwachte afname per artikel (met de verkoopprijs van het artikel), of anders het kansbedrag; daarna werk je het concept gewoon af.

Tips

• Een offerte maken schuift een kans in Lead of Gekwalificeerd door naar Voorstel; een order maken zet hem op Gewonnen. Wordt een offerte uit een kans later een order, dan wordt de kans vanzelf gewonnen.
• Omzetten kan alleen als er een relatie aan de kans hangt. Overschrijdt de order de kredietlimiet, dan zie je dat eerst; afhankelijk van het kredietbeleid maak je de order toch (Toch order maken) of is vrijgave door een collega nodig.
• Met Verwachte afname per artikel ziet de inkoop de verwachte vraag al voordat de order er is.
• Kansen vastleggen en bijwerken vraagt verkooprechten (goedkeurder of een eigen rol met schrijfrecht op relaties & verkoop); zonder die rechten zie je de pijplijn alleen-lezen. Zie ook offerte → order.