Klantobjecten en servicemeldingen

Werkt je werkplaats aan spullen van klanten, dan leg je die vast als klantobject onder Inkoop → Werkbonnen, tab Klantobjecten (/dashboard/werkbonnen/klantobjecten). Wat klanten melden komt binnen op het tabblad Meldingen (/dashboard/werkbonnen/meldingen). Een klantobject is geen eigen bezit en staat dus niet op de activalijst.

Stappen

1. Klik Nieuw klantobject: naam, soort (voertuig, machine, installatie of overig), klant, merk, model, serienummer, stand en APK-vervaldatum. Bij een kenteken vult Ophalen bij RDW de gegevens voor.
2. Leg een klantmelding vast met Nieuwe melding (wat er gemeld is, klant, object, kanaal en prioriteit). Klik Oppakken en daarna Omzetten in werkbon, Omzetten in klacht of Afsluiten zonder werkbon of klacht.
3. Op een werkbon met klantobject staat op Gegevens het blok Prijsopgave en factuur: Prijsopgave maken, vul de regels en klik Maak concept-prijsopgave; open de offerte en verstuur hem via de klantlink. Na akkoord en afronden maak je met Conceptfactuur maken in één klik de factuur voor uren en onderdelen.
4. Laat de klant na afronden tekenen onder Aftekening klant; de handtekening komt in de werkbon-PDF.

Tips

• Het filter APK-oproepen toont actieve objecten waarvan de APK verlopen is of binnen 60 dagen verloopt — je oproeplijst.
• Op het object zie je de Servicehistorie; Nieuwe werkbon voor dit object start meteen een bon.
• Klanten kunnen ook zelf melden via het klantportaal (kanaal Portaal). De reactietermijn volgt de drempels van de werkbonnen.
• Prijsopgave en factuur maakt een fiatteur of beheerder; een melding omzetten in een klacht vraagt ook die rol en een klant.
• Zie ook werkbonnen.