Cliënten uitnodigen en activeren

Op Mijn klanten (/dashboard/partner) helpt het blok Klanten: uitnodiging en activatie je kantoor om cliënten in Fiatto aan de slag te krijgen. Per klant zie je hoe ver de administratie is, van koppeling tot vier weken op rij zelf actief, of de klant er zelf al in werkt en wat de volgende stap is.

Stappen

1. Maak een klant aan onder Kantoorbeheer met Nieuw klant-bedrijf, of zet er tot twintig tegelijk klaar met Meerdere cliënten tegelijk: plak per regel naam, e-mailadres en optioneel KvK-nummer en branche, of kies een CSV-bestand. Fiatto controleert eerst elke regel en maakt pas iets aan als je bevestigt.
2. Nodig de klant met Uitnodigen uit als beheerder van de eigen administratie; je kantoor blijft gekoppeld. Dat kan alleen bij een klant waar jij beheerder bent.
3. Zorg voor data: Historie importeren (een CSV-export van inkoopfacturen of orders, of een UBL-factuur) namens de klant, of laat de klant zelf aanleveren via Export via link met Uploadlink maken. Fiatto leest de bestanden in en draait meteen de scan.
4. Deel de uitkomst met de klant: het scanrapport en het maandbewijs gaan per klant als mail of download via Delen. Bevindingen leg je voor met een besluitlink; de klant kiest dan zonder account per bevinding wat ermee moet gebeuren.
5. Volg de Startlijst voor je kantoor: zes stappen van ingericht kantoor tot het eerste gedeelde maandbewijs. De lijst verdwijnt zodra een klant zelf wekelijks in Fiatto werkt.

Tips

• Een uploadlink en een besluitlink zijn veertien dagen geldig. De uploadlink wordt maar één keer getoond; de klant gaat daar akkoord met de verwerkersovereenkomst.
• Historie importeren vraagt het akkoord van het kantoor op de verwerkersovereenkomst; ontbreekt dat van de klant, dan vraagt de import het vinkje namens de klant.
• Kantoorbewijs (rechtsboven) telt per maand op wat de besluiten van al je cliënten opleverden, tegenover de pilotprijs van het kantoor.
• De wekelijkse kantoordigest noemt per cliënt waar hij stokt en de ene handeling die hem verder helpt.

Zie ook: Werken als kantoor: Mijn klanten, Kantoor en onafhankelijkheid.