Het contextpaneel naast je pagina
Bijgewerkt:
Brondocument, bestelling of aanvraag rechts naast een detailpagina of lijst, met PDF-viewer en vragen aan het document.
In dit artikel
Op detailpagina's zoals een inkoopfactuur, aanvraag, contract, leverancier, relatie, offerte, verkooporder of verkoopfactuur, project, werkbon, voertuig of schadedossier staat rechts het Contextpaneel: het brondocument of de samenhangende gegevens naast de pagina, zodat je niet hoeft te wisselen. Is er niets te tonen, dan verschijnt het paneel niet. Probeer het bijvoorbeeld op een inkoopfactuur uit de lijst op /dashboard/invoices.
Stappen
- Open een detailpagina, bijvoorbeeld een factuur onder Boekhouden → Inkoopfacturen.
- Kies in het paneel een tabblad, zoals Document (het brondocument met de uitgelezen velden), Bestelling (de bestelregels tegenover de factuur, met Besteld, Gefactureerd en Verschil) of Aanvraag. Onder Documenten kies je een ander bestand of een eerdere versie; bij een ondertekend contract staat het Ondertekeningsbewijs erbij.
- Blader, zoom, draai en zoek in de PDF met de werkbalk (Zoeken in document), of open hem met In nieuw venster openen.
- Stel onder Vraag het document een vraag, bijvoorbeeld "Wat is de betaaltermijn?". Het antwoord komt uit het document zelf, met de passage erbij; Toon in document springt ernaartoe.
- Verberg of toon het paneel met de knop Contextpaneel tonen of de toets ]; sleep de rand om de breedte te wijzigen (dubbelklik herstelt de standaard).
Tips
- In een aantal lijsten — inkoopfacturen, de goedkeurlijst (aanvragen en declaraties), de bankwerklijst, memoriaalconcepten en afwijkingen — opent het oogje op een rij hetzelfde paneel als snelkijk. Je blijft op de lijst, met je filters en scrollpositie.
- Verbergen geldt voor alle documenten tot je het paneel weer toont. Op een telefoon schuift het paneel als lade over de pagina.
- Vraag het document gebruikt het AI-budget van je bedrijf; is dat voor deze maand op, dan kun je tijdelijk geen vragen stellen.
- Op veel detailpagina's toont de kaart Verbonden wat er in andere modules aan het object hangt, zoals aanvragen, facturen, contracten en projecten.
- Zie ook factuur koppelen en aanvraag goedkeuren.