Klantportaal per project

Met het Klantportaal deel je de voortgang van een project via een beveiligde link met de klant, zonder account: fasen, termijnen, openstaande opleverpunten en meerwerk. Kostprijs, begroting en marge zijn er nooit te zien. Je maakt de link op het tabblad Overzicht van het projectdossier; daarvoor heb je schrijfrecht op projecten nodig. Het projectoverzicht staat op /dashboard/projecten.

Stappen

1. Open het project en klik onder Klantportaal op Deel-link aanmaken. Geef de link een Titel en vul eventueel E-mail gast (optioneel), de Taal van de mails aan de gast en Geldig tot in.
2. Kopieer de link (Link kopiëren) en stuur hem naar de klant. Bewaar hem: hij wordt niet opnieuw getoond.
3. Zet desgewenst Projectupdate per mail op Wekelijks of Om de week: de gast krijgt dan een samenvatting van de fasen, de volgende termijn, de opleverpunten en het meerwerk ter beoordeling.
4. Loopt de link bijna af, gebruik dan Verlengen (Fiatto geeft vóór het verlopen een signaal); met Intrekken zet je hem direct uit.

Wat de klant in het portaal kan

• Gereed gemelde opleverpunten accorderen of met een reden afkeuren, en zelf een opleverpunt melden op een werkpakket.
• Een oplevering tekenen die je met Ter ondertekening naar de klant hebt voorgelegd; het proces-verbaal gaat daarna als pdf naar het gastadres. Zie oplevering en onderaannemers.
• Een wens voor meerwerk indienen (titel en omschrijving, zonder bedragen). Jij ziet hem onder Wensen van de klant en zet hem om in meerwerk of wijst hem af.

Tips

• Akkoord op een concreet meerwerkvoorstel vraag je met een aparte Akkoordlink maken bij het meerwerk; de interne goedkeuring blijft daarna nodig.
• Wil je alleen documenten laten beoordelen, gebruik dan Deliverables delen.