Eigen velden toevoegen
Bijgewerkt:
Extra velden op aanvragen, leveranciers, facturen, projecten en artikelen, zonder maatwerk.
In dit artikel
Onder Instellingen → Eigen velden (/dashboard/settings/eigen-velden, groep Stamdata) leg je vast welke extra gegevens jullie proces vraagt, zonder maatwerk. Elk veld hoort bij één soort object: Aanvragen, Leveranciers, Facturen, Projecten of Artikelen. Velden beheren is voor beheerders.
Stappen
- Open Instellingen → Eigen velden en kies de soort object.
- Klik Veld toevoegen. Geef een label, een sleutel (kleine letters, cijfers en _) en een type: Tekst, Getal, Datum, Keuzelijst of Ja/nee. Sleutel en type liggen vast na aanmaak; de sleutel verschijnt in exports en de API.
- Stel de regels in: Verplicht, een minimum en maximum, een maximale lengte of de Opties (één per regel) van een keuzelijst, plus een Toelichting voor invullers en de volgorde.
- Vink desgewenst Als kolom in de lijst aan (hooguit vijf velden per soort) en sla op.
- Vul de waarden in op de kaart Eigen velden op de detailpagina van een aanvraag, leverancier, factuur of project, via Wijzigen.
Tips
- Per soort object maak je tot 50 velden. Een veld verwijder je niet, je zet het uit (vinkje Actief uit), zodat ingevulde waarden herleidbaar blijven; elke wijziging komt in het auditspoor.
- Verplichte velden vraagt Fiatto al bij het aanmaken van een leverancier of project. Ontbreekt er later een waarde, dan meldt de kaart Verplicht veld ontbreekt.
- Waarden invullen kunnen beheerders, goedkeurders en accountants; de auditor kijkt alleen mee.
- Eigen velden gaan mee in de exports van aanvragen, leveranciers, facturen en projecten.
- Zie ook instellingen-hub.