De categorieboom inrichten
Bijgewerkt:
Fijnmazigere inkoopcategorieën naast de vaste negen, met UNSPSC, CO₂-factoren en GHG-categorieën.
In dit artikel
Onder Instellingen → Categorieboom (/dashboard/settings/categorieboom, groep Stamdata) bouw je een hiërarchie van inkoopcategorieën, tot vijf niveaus diep. De boom staat naast de vaste lijst van negen inkoopcategorieën, niet in de plaats ervan: elke tak koppelt terug naar één van de negen, zodat bestaande aanvragen, rapportages en boekingen gewoon blijven werken. Zolang de boom leeg is, verandert er niets. De pagina is voor beheerders.
Stappen
- Open Instellingen → Categorieboom en klik Negen standaardcategorieën toevoegen voor het bovenste niveau.
- Verfijn daaronder met Categorie toevoegen: kies de Bovenliggende categorie, een code, een naam, het Codeschema (Eigen, UNSPSC of eCl@ss) en eventueel de Gekoppelde inkoopcategorie (leeg = erven van de bovenliggende categorie).
- Werk je met UNSPSC, plak dan onder UNSPSC importeren per regel een code van acht cijfers, een puntkomma en de omschrijving, en klik Importeren. Ontbrekende tussenniveaus vult Fiatto aan; bestaande codes blijven ongewijzigd.
- Leg per categorie desgewenst vast: een CO₂-factor (kg CO₂e per €), de GHG Scope 3-categorie, een GN-code voor CBAM (8 cijfers) en of de categorie Buiten de inkoopnaleving valt (zoals belastingen of verzekeringen). Deze waarden gelden ook voor alles eronder, tot een onderliggende categorie een eigen waarde krijgt.
- Via Bewerken verplaats je een categorie (Verplaatsen naar) of zet je hem op inactief; onder een inactieve categorie begint geen nieuw werk meer.
Tips
- Automatische koppeling: komt een aanvraagregel via punchout binnen met een classificatiecode, dan zoekt Fiatto de bijbehorende categorie in de boom; bestaat de fijnste code niet, dan klimt hij op naar het dichtstbijzijnde niveau dat wel bestaat.
- De boom voedt onder meer mandaten en documenteisen per categorie in het inkoopbeleid, categoriebudgetten in budgetten, de categoriecockpit in inkoopanalyse en de CO₂-voetafdruk.
- Verwijderen haalt ook alle onderliggende categorieën weg; aanvraagregels houden hun inkoopcategorie.
- Een geëxporteerde boom zet je terug via Categorieboom promoveren (link onderaan de pagina). Doe dat vóór het grootboek-mappingbeleid, dat naar categorieën verwijst.