PBC-aanleverlijst en vragen van de accountant
Bijgewerkt:
Stukken opvragen en aanleveren, deadlines en escalatie, het vragenlog en de klantsamenvatting.
In dit artikel
Op de PBC-aanleverlijst (/dashboard/controle/pbc) vraagt de accountant stukken op en levert de klant ze aan. Vragen & antwoorden (/dashboard/controle/vragen) is het vragenlog van de opdracht. Beide staan in de controle-werkruimte onder Opdracht en dossier. Aan de klant-kant werken de beheerder, de fiatteur en de accountant van het bedrijf mee; een collega met een toegewezen stuk ziet alleen zijn eigen stukken.
Stappen
- De accountant voegt stukken toe met Nieuw PBC-item of Bulk toevoegen (één stuk per regel, maximaal 200), met categorie, deadline en eventueel een grootboekrekening. Een vaste lijst zet hij klaar met Uit een kantoorsjabloon of Lijst van een eerder boekjaar overnemen.
- De klant wijst stukken toe met Toewijzen, uploadt bestanden (tot 25 MB per bestand, of tot 50 bestanden tegelijk met Meerdere bestanden tegelijk uploaden) en klikt per stuk Aanleveren.
- De accountant klikt Accepteren, of Heropenen met een verplichte reden; de klant levert dan opnieuw aan.
- Bij Vragen & antwoorden stelt de accountant een vraag, eventueel gekoppeld aan een boekstuk of factuur, en klikt de klant Beantwoorden. Een gegeven antwoord wijzigt nooit meer; een correctie is een nieuwe vraag.
- Exporteer het vragenlog met Export CSV of Export PDF (dossier).
Tips
- Deadlines escaleren vanzelf: drie dagen vóór de deadline krijgt de toegewezene (of zonder toegewezene de beheerder) een herinnering, op de deadline ook de beheerders, drie dagen erna ook de accountant, en na een week staat het stuk op Geëscaleerd.
- Voortgang toont het aandeel geaccepteerde stukken, wat te laat is per behandelaar en de mediane doorlooptijd tot aanlevering en acceptatie.
- De Klantsamenvatting zet alles wat nog van de klant nodig is op één pagina: open stukken, vragen, bevindingen en voorgestelde correcties. Deel hem met Link kopiëren of Als PDF.
- Vanuit de cijferanalyse en het journaal kan de accountant direct een vraag over een saldo of boeking stellen.
Zie ook: Een controleopdracht starten, Werken als kantoor: Mijn klanten.