Intake-formulieren bouwen en invullen
Bijgewerkt:
Eigen snelformulieren met velden, voorwaarden en routering naar een aanvraag of uitvraag.
In dit artikel
Met intake-formulieren stel je eigen snelformulieren samen die een aanvraag voor-invullen of naar een uitvraag sturen. Beheerders bouwen ze onder Inkoop → Intake → Formulieren beheren (/dashboard/intake/formulieren); bestellers vinden de gepubliceerde formulieren op Intake onder Snelformulieren.
Stappen (beheerder)
- Klik Nieuw formulier en kies Leeg of een sjabloon onder Begin met een sjabloon.
- Vul naam, slug, omschrijving en Doelgroep in (Iedereen, Goedkeurders of Beheerders). Kies eventueel een categorie: het formulier geldt dan voor die categorie en alles eronder, en Intake en Bestellen wijzen ernaar.
- Voeg velden toe met Veld toevoegen: tekst, lange tekst, getal, ja/nee, keuze, datum, bedrag, leverancier, kostenplaats of catalogusartikel. Per veld stel je Verplicht, een toelichting, grenzen, een voorwaarde (Toon alleen als) en Koppel aan aanvraagveld in.
- Stel onder Routering de Bestemming in: Aanvraag, Uitvraag (offertes) of Automatisch (op basis van de offerte-drempel), plus categorie, kostenplaats en een titel- en onderbouwing-sjabloon (zet een veldsleutel tussen dubbele accolades). Controleer het resultaat onder Voorbeeld.
- Klik Publiceren (minstens één veld nodig). Later kun je Archiveren of Dupliceren.
Invullen (besteller)
Open Intake, kies onder Snelformulieren een formulier en klik Invullen. Na Indienen opent het aanvraagformulier voor-ingevuld; controleer en dien in. Vraagt het formulier om een uitvraag, dan zie je dat bovenaan en vraagt de goedkeurder eerst offertes op.
Tips
- Inzendingen die nog niet aan een aanvraag hangen, staan op Intake onder Nog niet gekoppelde inzendingen: koppel ze met Koppelen of Automatisch koppelen (lukt binnen 2 uur na indienen).
- Zie ook Inkoop starten via Intake en een inkoopaanvraag maken.