De incassowerkplek

Onder Verkoop → Debiteuren (/dashboard/debiteuren) → tab Werkplek (/dashboard/debiteuren/werkplek) zie je per debiteur met een openstaand bedrag wie de opvolging doet, hoeveel dagen hij te laat is en wat de volgende actie is. Je werkt hier als fiatteur met verkooprechten.

Stappen

1. Open Werkplek en kies bij Toon: Alle debiteuren, Mijn debiteuren, Zonder eigenaar of Vandaag op te volgen. Zoek op de naam van de debiteur; de urgentste staan bovenaan.
2. Selecteer een of meer debiteuren, kies een Nieuwe eigenaar en klik Eigenaar toewijzen (of Eigenaar weghalen).
3. Klik op een debiteur om de relatie te openen. Op de tab Krediet en betaalgedrag staat de kaart Incasso: stel daar de Incasso-eigenaar in en klik Contactmoment vastleggen (kanaal, uitkomst, samenvatting).
4. Plan bij het contactmoment de Volgende actie op (optioneel) en voor wie; klik Afronden zodra die actie gedaan is.

Tips

• Kies je als uitkomst Betaaltoezegging of Dispuut gemeld, dan legt Fiatto meteen een toezegging of dispuut op de gekozen factuur vast; de aanmaningen slaan die factuur dan over.
• Een volgende actie verschijnt op zijn datum bij de eigenaar in de lijst Vandaag op te volgen en als signaal in Te doen.
• Onder Activiteiten op de kaart staan contactmomenten, toezeggingen en verstuurde aanmaningen in één tijdlijn.
• Een eigenaar die niet meer actief is of zijn rechten kwijt is, telt als Geen eigenaar, zodat zijn debiteuren niet blijven liggen.