Herramienta gratuita
Crea tu matriz RACI y ve al instante dónde falla la segregación de funciones.
Elige una plantilla, ajusta roles y pasos y ve al momento quién hace qué. La herramienta te avisa cuando una misma persona solicita y aprueba. No necesitas cuenta, y lo que introduces se queda en tu navegador.
Matriz
| Paso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Control
Sin hallazgos. Cada paso tiene un único responsable final y alguien que lo ejecuta, y nadie ejecuta dos pasos que deberían estar separados.
Cómo leer las letras
- R
- Ejecuta el paso (Responsible).
- A
- Responde en última instancia (Accountable). Exactamente uno por paso.
- R/A
- Ejecuta el paso y responde de él.
- C
- Se le consulta antes (Consulted).
- I
- Se le informa del resultado (Informed).
¿Equipo pequeño?
Indica bajo cada rol la persona que lo ocupa. Si una persona tiene varios roles, la herramienta comprueba la segregación de funciones para esa persona y muestra qué segundo control cubre el hueco.
El archivo se crea en tu navegador. No se envía nada a Fiatto.
Siguiente paso: ¿hasta qué importe?
Una RACI dice quién aprueba, no hasta qué importe. Fija los límites por aprobador en la matriz de aprobación.
¿Qué es una matriz RACI?
Una matriz RACI pone los pasos de un proceso en filas y los roles en columnas. Cada celda indica quién ejecuta el paso (R), quién responde de él (A), a quién se consulta antes (C) y a quién se informa del resultado (I).
En los procesos con dinero, la matriz también sirve para comprobar la segregación de funciones: solicitar y aprobar, pedir y recibir, cambiar una cuenta bancaria y pagar corresponden a personas distintas. Por eso esta herramienta no solo mira las letras, sino también qué pasos acaban en la misma persona.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una matriz RACI y una matriz de aprobación?
La RACI fija quién hace cada paso y quién responde de él. La matriz de aprobación fija qué aprobador puede aprobar hasta qué importe. Necesitas las dos: primero la RACI, después los límites.
¿Puede un rol ser R y A a la vez?
Sí. Quien ejecuta un paso y responde de él recibe R/A. Eso sí, cada paso tiene exactamente una A; si no, no queda claro quién tiene la última palabra.
¿Por qué la herramienta comprueba la segregación de funciones?
Porque la mayoría de los errores y fraudes en los procesos con dinero surgen donde una persona encadena dos pasos: solicitar y aprobar, o cambiar una cuenta bancaria y pagar. Una matriz RACI corriente no lo muestra.
Somos cinco. ¿Tiene sentido una RACI?
Precisamente entonces, porque en un equipo pequeño todos llevan varios sombreros. Indica la persona de cada rol. La herramienta muestra dónde una persona ejecuta dos pasos que deberían estar separados y qué segundo control lo compensa.
¿Qué diferencia hay entre RACI y RASCI?
RASCI añade una S para quien apoya (Support). Para la mayoría de los procesos con dinero basta con RACI; puedes incluir a quien apoya como C o I.
¿Guarda Fiatto lo que introduzco?
No. La matriz y el archivo Excel se crean en tu navegador. No se envía nada a nuestros servidores.
En Fiatto no se queda en una matriz
Fiatto envía cada solicitud y factura al aprobador correcto, impide que un solicitante apruebe su propia solicitud y registra cada decisión en la pista de auditoría. El módulo de control señala los conflictos de segregación de funciones en solicitudes, pedidos y pagos reales.