Kostenloses Werkzeug
Erstellen Sie Ihre RACI-Matrix und sehen Sie sofort, wo die Funktionstrennung hakt.
Wählen Sie eine Vorlage, passen Sie Rollen und Schritte an und sehen Sie sofort, wer was tut. Der Generator warnt, wenn eine Person beantragt und zugleich genehmigt. Sie brauchen kein Konto, und Ihre Eingaben bleiben in Ihrem Browser.
Matrix
| Schritt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung
Keine Feststellungen. Jeder Schritt hat einen Verantwortlichen und jemanden, der ihn ausführt, und niemand führt zwei Schritte aus, die getrennt sein sollten.
So lesen Sie die Buchstaben
- R
- Führt den Schritt aus (Responsible).
- A
- Trägt die Gesamtverantwortung (Accountable). Genau eine pro Schritt.
- R/A
- Führt aus und trägt die Verantwortung.
- C
- Wird vorab befragt (Consulted).
- I
- Erfährt das Ergebnis (Informed).
Kleines Team?
Tragen Sie unter jeder Rolle die Person ein, die sie ausfüllt. Hat eine Person mehrere Rollen, prüft der Generator die Funktionstrennung für diese Person und zeigt, welche zweite Kontrolle die Lücke schließt.
Die Datei wird in Ihrem Browser erstellt. Es geht nichts an Fiatto.
Nächster Schritt: bis zu welchem Betrag?
Eine RACI sagt, wer genehmigt, nicht bis zu welchem Betrag. Legen Sie die Betragsgrenzen je Freigeber in der Freigabematrix fest.
Was ist eine RACI-Matrix?
Eine RACI-Matrix listet die Schritte eines Prozesses untereinander und die Rollen nebeneinander. Jede Zelle zeigt, wer den Schritt ausführt (R), wer verantwortlich ist (A), wer vorab befragt wird (C) und wer das Ergebnis erfährt (I).
Für Geldprozesse ist die Matrix auch eine Prüfung der Funktionstrennung: Beantragen und Genehmigen, Bestellen und Empfangen, eine Bankverbindung ändern und Zahlen gehören zu verschiedenen Personen. Deshalb schaut dieser Generator nicht nur auf die Buchstaben, sondern auch darauf, welche Schritte bei derselben Person landen.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer RACI-Matrix und einer Freigabematrix?
Die RACI legt fest, wer welchen Schritt ausführt und wofür verantwortlich ist. Die Freigabematrix legt fest, welcher Freigeber bis zu welchem Betrag genehmigen darf. Sie brauchen beides: erst die RACI, dann die Betragsgrenzen.
Darf eine Rolle zugleich R und A sein?
Ja. Wer einen Schritt selbst ausführt und dafür verantwortlich ist, bekommt R/A. Jeder Schritt hat aber genau ein A, sonst ist unklar, wer das letzte Wort hat.
Warum prüft der Generator die Funktionstrennung?
Weil die meisten Fehler und Betrugsfälle in Geldprozessen dort entstehen, wo eine Person zwei Schritte nacheinander erledigt: selbst beantragen und genehmigen, oder eine Bankverbindung ändern und zahlen. Eine gewöhnliche RACI-Matrix zeigt das nicht.
Wir sind zu fünft. Lohnt sich eine RACI?
Gerade dann, denn in einem kleinen Team hat jeder mehrere Hüte auf. Tragen Sie zu jeder Rolle die Person ein. Der Generator zeigt dann, wo eine Person zwei getrennte Schritte erledigt und welche zweite Kontrolle das auffängt.
Was ist der Unterschied zwischen RACI und RASCI?
RASCI ergänzt ein S für unterstützende Personen (Support). Für die meisten Geldprozesse reicht RACI; Unterstützer können Sie als C oder I aufnehmen.
Speichert Fiatto meine Eingaben?
Nein. Die Matrix und die Excel-Datei werden in Ihrem Browser erstellt. Es geht nichts an unsere Server.
In Fiatto bleibt es nicht bei einer Matrix
Fiatto leitet jeden Antrag und jede Rechnung an den richtigen Freigeber, lässt Antragsteller ihre eigenen Anträge nicht genehmigen und hält jede Entscheidung im Audit-Trail fest. Das Kontrollmodul meldet Verstöße gegen die Funktionstrennung bei echten Anträgen, Bestellungen und Zahlungen.