Outil gratuit
Créez votre matrice RACI et voyez tout de suite où la séparation des tâches coince.
Choisissez un modèle, ajustez les rôles et les étapes et voyez aussitôt qui fait quoi. L'outil vous avertit quand une même personne demande et approuve. Aucun compte n'est nécessaire, et vos saisies restent dans votre navigateur.
Matrice
| Étape | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle
Aucune anomalie. Chaque étape a un seul responsable final et quelqu'un qui la réalise, et personne ne réalise deux étapes qui devraient être séparées.
Comment lire les lettres
- R
- Réalise l'étape (Responsible).
- A
- En répond en dernier ressort (Accountable). Exactement un par étape.
- R/A
- Réalise l'étape et en répond.
- C
- Est consulté au préalable (Consulted).
- I
- Est informé du résultat (Informed).
Petite équipe ?
Indiquez sous chaque rôle la personne qui l'occupe. Si une personne cumule plusieurs rôles, l'outil vérifie la séparation des tâches pour cette personne et montre quel second contrôle comble l'écart.
Le fichier est créé dans votre navigateur. Rien n'est envoyé à Fiatto.
Étape suivante : jusqu'à quel montant ?
Une RACI dit qui approuve, pas jusqu'à quel montant. Fixez les seuils par valideur dans la matrice de validation.
Qu'est-ce qu'une matrice RACI ?
Une matrice RACI place les étapes d'un processus en lignes et les rôles en colonnes. Chaque cellule indique qui réalise l'étape (R), qui en répond (A), qui est consulté au préalable (C) et qui est informé du résultat (I).
Pour les processus financiers, la matrice sert aussi à contrôler la séparation des tâches : demander et approuver, commander et réceptionner, modifier un RIB et payer reviennent à des personnes différentes. C'est pourquoi cet outil regarde non seulement les lettres, mais aussi les étapes qui reviennent à la même personne.
Questions fréquentes
Quelle différence entre une matrice RACI et une matrice de validation ?
La RACI fixe qui réalise chaque étape et qui en répond. La matrice de validation fixe quel valideur peut approuver jusqu'à quel montant. Il vous faut les deux : d'abord la RACI, ensuite les seuils.
Un rôle peut-il être à la fois R et A ?
Oui. Qui réalise une étape et en répond reçoit R/A. Chaque étape a cependant exactement un A, sinon on ne sait pas qui a le dernier mot.
Pourquoi l'outil contrôle-t-il la séparation des tâches ?
Parce que la plupart des erreurs et des fraudes dans les processus financiers naissent là où une personne enchaîne deux étapes : demander et approuver elle-même, ou modifier un RIB et payer. Une matrice RACI ordinaire ne le montre pas.
Nous sommes cinq. Une RACI a-t-elle du sens ?
Justement, car dans une petite équipe chacun porte plusieurs casquettes. Indiquez la personne de chaque rôle. L'outil montre alors où une personne réalise deux étapes qui devraient être séparées, et quel second contrôle compense.
Quelle différence entre RACI et RASCI ?
RASCI ajoute un S pour qui apporte un soutien (Support). Pour la plupart des processus financiers, la RACI suffit ; vous pouvez inclure les soutiens en C ou en I.
Fiatto enregistre-t-il ce que je saisis ?
Non. La matrice et le fichier Excel sont créés dans votre navigateur. Rien n'est envoyé à nos serveurs.
Dans Fiatto, on ne s'arrête pas à une matrice
Fiatto achemine chaque demande et chaque facture vers le bon valideur, empêche un demandeur d'approuver sa propre demande et enregistre chaque décision dans la piste d'audit. Le module de contrôle signale les conflits de séparation des tâches sur les vraies demandes, commandes et paiements.